HBX Group anunciará este jueves su salida a Bolsa, tras varios aplazamientos, protagonizando así el primer debut bursátil del año en España. Un estreno que podría producirse el 12 de febrero, según señala el diario Expansión. La compañía de tecnología para los viajes, con sede en Palma de Mallorca, podría alcanzar una valoración de 5.000 millones de euros, según las previsiones de sus propietarios.
No se conoce todavía el número de acciones que venderán Cinven y CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board), que controlan el accionariado del grupo turístico. Según publicó el citado diario, primará la ampliación de capital frente a la venta de títulos por parte de sus accionistas actuales. El tamaño del tramo de ampliación de capital será de entre 700 y 750 millones de euros.
La compañía comenzó su andadura en 2001, como una empresa de receptivo con el nombre de Hotelbeds. En este tiempo ha experimentado una gran transformación que le ha llevado a convertirse en proveedor global en tecnología de viajes.
Rebautizada como HBX Group desde octubre de 2023, aglutina las marcas Hotelbeds, Bedsonline, Roiback y TravelStack y cuenta con más de 3.700 empleados en todo el mundo.
Ver también: HBX Group irrumpe en Bolsa con una oferta que alcanzará 725 M €
HBX Group nació en 2001 como Hotelbeds en Palma de Mallorca. Fuente: Hotelbeds
Los citados fondos adquirieron la compañía a TUI en 2016 (más datos en TUI vende Hotelbeds a Cinven y CPPIB por 1.191 millones de euros) y unos años más tarde, analizaron la posibilidad de venderla, pero no les convencieron las ofertas de compra que recibieron y en lugar de la venta optaron por salir a Bolsa (más información en ¿Hotelbeds en venta por 3.000 millones de euros?).
HBX Group cerró 2023 con una facturación récord de 8.400 millones de euros -un 40% más que en 2019- y se plantearon debutar en el parqué bursátil en 2024, pero la incertidumbre del mercado, derivada del conflicto en Oriente Medio, primero, y de las elecciones en Estados Unidos, después -se celebraron el 5 de noviembre-, llevaron a sus propietarios a posponer la decisión hasta en dos ocasiones.
Para llevar a cabo la operación, Evercore será el asesor financiero, mientras que Bank of America, Citi y Morgan Stanley actúan como los coordinadores globales de la emisión. El proceso tendrá un componente primario a través de una oferta pública de suscripción (OPS) y otro secundario mediante una oferta pública de venta (OPV).
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