HBX Group, antes Hotelbeds, finalmente prepara su salida a Bolsa con una valoración que estará en torno a los 5.000 millones de euros y, según publica Bloomberg, el anuncio oficial se producirá la próxima semana. En 2024 el plan estuvo sobre la mesa, pero por la incertidumbre del mercado, derivada del conflicto en Oriente Medio y por las elecciones en Estados Unidos, la decisión se pospuso al menos dos veces.
De acuerdo a la información publicada por Expansión, la intención de HBX Group es salir a bolsa “antes de que queden obsoletas sus cuentas anuales cerradas el pasado 30 de septiembre, lo que sucederá a mediados de febrero”, por lo que se espera que la compañía se convierta en cotizada “entre comienzos y mediados de febrero”
La decisión de salir a Bolsa se produce después de que los propietarios del banco de camas – Cinven, EQT y el fondo de pensiones de Canadá – intentaran sin éxito vender la compañía a otros fondos de inversión. Tras recibir ofertas que no cumplían con sus expectativas, los actuales dueños optaron por explorar el mercado bursátil como alternativa para maximizar el valor de la empresa.
En marzo de 2024, Hotelbeds refinanció 1.300 millones de euros en deuda y devolvió 240 millones que sus propietarios inyectaron durante la pandemia, consolidando así su posición financiera antes del debut.
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Hotelbeds registra más de 5.600 millones de búsquedas diarias. Fuente: Hotelbeds
En 2023 HBX Group facturó 8.400 millones de euros, un 40% más que en 2019, marcando cifras récord. Esos resultados reflejan la recuperación del sector turístico y el crecimiento sostenido de la compañía en los últimos años, factores que la posicionan favorablemente de cara a su próxima incursión en los mercados financieros.
La entrada de HBX Group al mercado bursátil podría contribuir a reforzar la presencia de compañías turísticas en los mercados europeos. No obstante, la operación está sujeta a factores externos, como la evolución de la economía global y la estabilidad geopolítica.
Como ha publicado HOSTELTUR, Evercore será el asesor financiero de la compañía en la operación, mientras que Bank of America, Citi y Morgan Stanley actúan como los coordinadores globales de la emisión
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