Las cadenas internacionales se están abriendo camino dentro del sector hotelero español de la mano de fondos de inversión y propietarios independientes, quienes las eligen por la reputación de sus marcas, para ganar cuota de mercado y mejorar sus resultados. Entre las 13 hoteleras que respondieron a HOSTELTUR predominan los contratos de alquiler, aunque en el último tiempo han aumentado las fórmulas de gestión y franquicia.
La siguiente infografía fue elaborada con los datos aportados a HOSTELTUR por 13 compañías internacionales con presencia en España.
Entre todas cuentan con 480 hoteles y 64.260 habitaciones en el país
Alquiler, el contrato predominante
El informe “Modelos de negocio Hotelero: una nueva era” de Christie & Co, destaca que en España predomina el contrato de alquiler, a través del cual el propietario del activo hotelero “transfiere el control total de las operaciones a un inquilino, que se encargará de gestionar el negocio y asumirá todo el riesgo financiero y operativo”.
El alquiler fijo “ha sido el más típico en España”, pero ha empezado a cambiar hacia rentas fijas y variables debido al entorno macroeconómico. Estos contratos, explican en la consultora, tienen una duración de 20 años, con 5 o 7 años de obligado cumplimiento, y el retorno esperado del propietario es del 60-70% del GOP.
Las cadenas que respondieron a HOSTELTUR tienen 175 hoteles en alquiler
La cartera de Minor Europe & Americas está compuesta por 87 hoteles en España, de los cuales 60 tienen contrato de alquiler. En cantidad, le sigue B&B Hotels, con 42 establecimientos bajo este modelo, y Pierre & Vacances con 33.
Accor Hotels no tiene ningún establecimiento en alquiler en España, Hilton apenas el 10% de su oferta y Marriott, que es la compañía internacional con más habitaciones en España, tiene menos del 3% de sus hoteles con contrato de arrendamiento.
La gestión va en aumento
Con el contrato de gestión, el operador gestiona los hoteles en nombre del propietario a cargo de unos honorarios. En este caso, explica el informe de Christie & Co, “el propietario es responsable de los activos del hotel, del mantenimiento, la FF&E, los impuestos, seguros, inventario, así como las cuentas bancarias del hotel” y suele ser también el empleador del personal.
Los honorarios para el operador consisten, por ejemplo, en un porcentaje de los ingresos y el incentive fee calculado como porcentaje del GOP Ajustado (AGOP= GOP – base fee) y se pagan otros honorarios relacionados con los canales de distribución, marketing, programa de fidelización, preapertura.
Las cadenas que respondieron a HOSTELTUR tienen 158 hoteles en gestión y a la cabeza aparece Marriott International con un total de 74 establecimientos, seguido por Accor (55) y Minor Europe & Americas (11)
En el caso de Marriott International, el 69% del porfolio en España es en gestión, en Accor el 60%; Nobu Hospitality tiene el 40% de su oferta hotelera bajo este modelo de negocio y Radisson Hotel Group el 25% de sus hoteles.
Franquicia, la oportunidad de las marcas internacionales
El contrato de franquicia es el preferido de las marcas internacionales, porque es el que permite un crecimiento más rápido, pero en España aún no tiene el peso que sí se ve en otros mercados.
En una franquicia, explica Christie & Co, el propietario hotelero firma un acuerdo con un franquiciador para utilizar su marca con el fin de comercializar el activo. El propietario (u otro operador) controla la gestión, pero utilizando los canales del franquiciador a cambio de unos honorarios.
La francesa Accor y las americanas Marriott y Hilton son las que tienen más hoteles franquiciados en España: 37, 30 y 17, respectivamente
El 95% de la cartera de Hilton en España es con franquicia, el 60% en el caso de Nobu Hospitality, el 41% en B&B Hotels, 40% en el de Accor, el 28% en Marriott. Minor tiene menos del 5% de sus hoteles bajo esta fórmula.
Un dato a tener en cuenta es que, en general, las cadenas internacionales no ofrecen en franquicia sus marcas de lujo para mantener la calidad del producto.
Poca propiedad entre las cadenas internacionales
A diferencia de lo que ocurre con las cadenas nacionales, que son más amantes del ladrillo aunque poco a poco están enfocando su estrategia al asset-light, las internacionales no apuestan por la propiedad.
De los 480 hoteles del análisis de HOSTELTUR, las cadenas internacionales son dueñas solo de 52
Allsun Hotels, la cadena del turoperador Altours, es dueña de 17 activos, es decir el 58% de su porfolio; Leonardo Hotels tiene 15 hoteles en propiedad (100% de la cartera) y Minor Europe & Americas 12 (13,7%).
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