American Express Global Business Travel (Amex GBT), compañía especializada en desplazamientos corporativos, ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir CWT, proveedor global de soluciones de viajes de negocios y reuniones, por 570 millones de dólares (unos 526 millones de euros), una cuantía que se financiará con una combinación de acciones y efectivo. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2024, pendiente de las aprobaciones regulatorias.
Esta adquisición proporcionaría más opciones a los clientes, más oportunidades a los empleados y más valor para los accionistas, según indicó Patrick Andersen, CEO de CWT.
La adquisición forma parte del plan estratégico de crecimiento de Amex GBT y se espera que genere un importante valor para los accionistas gracias a las oportunidades de sinergia y al aumento de la eficiencia. La empresa mantiene un sólido balance, con un apalancamiento posterior a la operación que se mantiene dentro de su rango objetivo.
El acuerdo unirá a dos de las empresas de gestión de viajes más grandes del mundo. CWT tiene actualmente 4.000 clientes y espera unos ingresos de 850 millones de dólares en 2024 (785 millones de euros)
Amex GBT, firma especializada en viajes de negocios, sostiene que la compra de CWT proporcionará a sus clientes más oportunidades. Fuente: Suttherstock.
Amex GBT financiará la compra mediante una combinación de acciones y efectivo. La operación está estructurada de forma que emita aproximadamente 71,7 millones de acciones ordinarias a un precio fijo de seis dólares por acción y utilice el efectivo disponible para cancelar la deuda de CWT y cubrir el resto de la contraprestación de la operación.
Los accionistas de CWT, principalmente fondos de inversión, tendrán un periodo de bloqueo de sus acciones tras la transacción
Se espera que la adquisición ofrezca a los clientes de Amex GBT una selección más amplia de software y servicios, incluido el acceso a sus plataformas propias
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