HBX Group ha cerrado de forma “exitosa” la refinanciación de toda su deuda pendiente con la finalización de la sindicación de la línea de crédito a plazo B. La transacción extiende los vencimientos de las líneas de crédito de la matriz de Hotelbeds hasta 2030 y 2032, lo que mejora su flexibilidad financiera (Hotelbeds empieza a operar en las bolsas de valores españolas).
Según detalla la empresa, el acuerdo incluye las siguientes líneas de crédito: una a plazo A de 600 millones de euros con vencimiento en 2030, con un tipo de interés del Euribor +2%; otra rotativa multidivisa de 400 millones con vencimiento en 2030, también con un tipo de interés del Euribor +2%; y un préstamo a plazo B de 600 millones con vencimiento en 2032, con un tipo de interés de Euribor +2,75%.
Brendan Brennan, director financiero de HBX, destaca que “con los fondos obtenidos en nuestra salida a bolsa y la posterior refinanciación de nuestra deuda, nos encontramos en una sólida posición financiera para acelerar nuestra estrategia de crecimiento y seguir siendo una fuerza innovadora en el sector de la tecnología de viajes”.
Los organizadores principales conjuntos del contrato de crédito son BBVA, Banco Santander, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley y UBS.
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