Hyatt Hotels Corporation ha confirmado la firma de un acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación de Playa Hotels & Resorts por 13,50 dólares por acción, unos 2.600 millones de dólares. La operación, aún pendiente de aprobación y cuyo cierre se espera para finales de este año, marca un importante crecimiento para su cartera todo incluido. Tras el cierre de la transacción, la cadena espera obtener al menos 2.000 millones de dólares de ingresos por venta de activos, para finales de 2027.
Playa Hotels & Resorts es un propietario y operador de resorts todo incluido, en ubicaciones emblemáticas de México, República Dominicana y Jamaica. Actualmente, Hyatt es propietario beneficiario del 9,4% de las acciones en circulación de Playa.
Las negociaciones habían comenzado en el mes de diciembre, como publicó HOSTELTUR noticias de turismo, y al cierre de la operación la cadena americana prevé financiar el 100% de la adquisición con nueva deuda y, para mantener su perfil de grado de inversión. A su vez, confía en amortizar más del 80% de la nueva deuda con ingresos procedentes de la venta de activos
“Hyatt se ha consolidado firmemente como líder en el espacio de todo incluido, un camino que comenzó en 2013 a través de una inversión en Playa Hotels & Resorts que lanzó las marcas Hyatt Ziva y Hyatt Zilara”, recordó Mark Hoplamazian, presidente y director ejecutivo de Hyatt.
“Hemos respetado y nos hemos beneficiado de la experiencia operativa de Playa y de la excelente experiencia que ofrece a sus huéspedes durante años a través de su propiedad y gestión de ocho de nuestros hoteles Hyatt Ziva y Hyatt Zilara. Esta transacción pendiente nos permite ampliar nuestra cartera y, al mismo tiempo, brindar más valor a todos nuestros accionistas a través de una plataforma de gestión ampliada para resorts con todo incluido”, agregó.
En 2013 Hyatt invirtió en Playa Hotels & Resorts para el lanzamiento de la marca Hyatt Ziva. Fuente: Hyatt.
Esta adquisición confirma el interés de la compañía americana por el todo incluido, ya que en 2021 se hizo con Apple Leisure Group y a finales de 2024 creó una empresa conjunta 50/50 con Grupo Piñero, agregando la cartera de Bahia Principe Hotels & Resorts a la Inclusive Collection de Hyatt, que actualmente abarca aproximadamente 55.000 habitaciones en América Latina, el Caribe y Europa.
El plan de la compañía es mantener su modelo de negocio asset light por lo que buscará compradores externos para las propiedades de Playa. Tras el cierre de la transacción, Hyatt prevé obtener al menos 2.000 millones de dólares en ingresos por ventas de activos para fines de 2027 y espera que las ganancias basadas en activos asset light superen el 90% sobre una base pro forma en 2027.
La compra está pendiente de aprobación de los accionistas de Playa y de las autoridades reguladoras, así como a otras condiciones de cierre habituales.
En esta transacción, BDT & MSD Partners ha actuado como asesor financiero principal de Hyatt, y Berkadia como asesor inmobiliario. BofA Securities, JP Morgan y Wells Fargo también actúan como asesores financieros de Hyatt y también han proporcionado financiación puente totalmente comprometida en relación con la transacción. Latham & Watkins LLP es el asesor legal de Hyatt.
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