HBX Group avanza en su salida al mercado bursátil con una oferta pública de venta (OPV) y suscripción (OPS) en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (Nicolas Huss: la salida a Bolsa supone “un hito para HBX Group”).
La operación, aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), incluye la emisión de nuevas acciones para captar alrededor de 725 millones de euros, además de la venta de títulos por parte de accionistas actuales por un valor de hasta 25 millones de euros, lo que hacen un tamaño total de hasta 750 millones (Hotelbeds ultima su salida a Bolsa con un valor de 5.000 millones).
El precio indicativo de la oferta se ha establecido entre 10,50 y 12,50 euros por acción, lo que situaría la capitalización bursátil de la compañía entre 2.660 y 3.030 millones de euros. La fijación del precio definitivo se realizará al término del periodo de prospección de demanda (bookbuilding), previsto para el 10 de febrero.
Los actuales accionistas vendedores incluyen a Canadá Pension Plan Investment Board y los fondos gestionados por Cinven y EQT, quienes ofrecerán hasta dos millones de acciones a inversores cualificados. Además, BofA Securities actuará como agente de estabilización, con la posibilidad de adquirir hasta un 15 % adicional de las acciones en los 30 días posteriores a la salida al mercado.
Se espera que la cotización en Bolsa comience el 13 de febrero de 2025. Cabe recordar que HBX Group es propietario de grandes plataformas turísticas como Hotelbeds y Bedsonline, y opera en más de 170 países.
