Sigue sin haber fecha concreta, pero ya hay movimientos para la salida a Bolsa de HBX Group en el primer semestre de 2025, tras haber retrasado hasta en dos ocasiones la operación debido a incertidumbres del mercado derivadas del conflicto en Oriente Medio y a las elecciones en Estados Unidos. Ya ha confirmado el sindicato bancario que estará al frente de la colocación, de entre 750 millones y 1.250 millones de euros, pero no el porcentaje de capital que saldrá al parqué.
La matriz de HBX Group lleva todo 2024 realizando cambios internos para fortalecerse ante la inminente salida a Bolsa, siendo el último de ellos tres incorporaciones a su comité ejecutivo dadas a conocer en septiembre: Xabier Zabala, como director de Operaciones (COO por sus siglas en inglés); Javier Cabrerizo, como director de Estrategia y Transformación (CSTO); y Brendan Brennan, que se ha incorporado a la compañía como director de Finanzas (CFO) a 1 de octubre.
La salida a Bolsa de Hotelbeds se prevé para el primer semestre de 2025. Fuente: Hotelbeds
La compañía, cuyos tres grandes accionistas son los fondos de capital riesgo Cinven, EQT y Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB), ya habría activado el proceso para su debut en el parqué, según recoge Expansión, y habría confirmado ya el sindicato bancario que estará al frente de la colocación, de entre 750 millones y 1.250 millones de euros, aunque todavía no se ha determinado el porcentaje total que saldrá al parqué.
Para esta operación Evercore será el asesor financiero de la compañía en la operación, mientras que Bank of America, Citi y Morgan Stanley actúan como los coordinadores globales de la emisión. En los últimos días, HBX ha confirmado el resto de entidades financieras que participarán en la salida a Bolsa.
La operación, según las mismas fuentes, tendrá un componente primario a través de una oferta pública de suscripción (OPS) y otro secundario mediante una oferta pública de venta (OPV). Ya se han mantenido discusiones con la CNMV al respecto de la transacción y los detalles a incluir en el folleto.
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