TUI ha culminado con éxito la emisión de bonos convertibles por un valor de 487 millones de euros, fortaleciendo su estructura financiera. Entre sus características, destacan que tienen un vencimiento de 7 años, con una tasa de interés fija del 1,95% anual, pagadera semestralmente. Este movimiento es clave en la refinanciación de la línea de crédito del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), reduciendo la deuda pendiente de 550 millones a 210 millones de euros.
En referencia a esta operación, Sebastian Ebel, director general de TUI Group, ha destacado que esta emisión refleja la confianza del mercado en la estrategia de la compañía. El grupo turístico está enfocado en la transformación digital y la ampliación de su oferta de productos, manteniendo un crecimiento rentable.
TUI considera que la exitosa colocación de los bonos convertibles es un paso importante hacia el fortalecimiento sostenible de la estructura de capital
La emisión de bonos convertibles permite a los inversores convertirlos en acciones de TUI a un precio inicial de conversión de 9,60 euros, lo que representa una prima del 50% sobre el precio de referencia de 6,40 euros por acción. Este mecanismo ofrece a los inversores la opción de participar en el capital de la compañía, proporcionando flexibilidad y atractivo adicional.
Sede de TUI en Alemania. Fuente: TUI Group
Con la intención de recomprar bonos convertibles existentes, TUI financiará esta oferta con los beneficios obtenidos. Esta acción se alinea con el objetivo de reducir la deuda y optimizar los costos financieros, ampliando el perfil de vencimiento y reduciendo significativamente los costos por intereses.
El vencimiento de estos bonos está fijado para el 26 de julio de 2031, a menos que sean convertidos, reembolsados o recomprados y cancelados previamente
BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, COMMERZBANK Aktiengesellschaft y UniCredit Bank GmbH lideran como coordinadores globales conjuntos, junto con otros Joint Bookrunners como Barclays Bank Ireland PLC, Natixis, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG y Société Générale.
Avance en la refinanciación de TUI
La emisión de estos bonos es el último paso en el proceso de refinanciación de TUI, alineado con su estrategia de transformación y crecimiento sostenible. Al reducir significativamente su deuda pendiente y los costos de interés, TUI fortalece su posición financiera para enfrentar los desafíos futuros y aprovechar nuevas oportunidades en el mercado turístico global.
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Cabe aclarar que el KfW es un banco de desarrollo alemán fundado en 1948 como parte del Plan Marshall. Actualmente se dedica a financiar proyectos de desarrollo tanto en Alemania como en otros países. Sus actividades incluyen el apoyo a pequeñas y medianas empresas, la financiación de proyectos de infraestructura, la promoción de técnicas de ahorro energético y la construcción de viviendas.
Qué son los bonos convertibles senior quirografarios
Se trata de bonos que no están respaldados por activos específicos de la empresa. Esto implica un mayor riesgo en comparación con los bonos garantizados. En resumen, los bonos convertibles senior quirografarios ofrecen a los inversores la posibilidad de convertir su deuda en acciones, tienen prioridad de pago sobre otras deudas, pero no están respaldados por activos de la firma emisora.
